Ásia
As bolsas de valores da Ásia fecharam em leve alta no pregão dessa madrugada.
http://www.reuters.com/finance/markets/asia
A alta foi impulsionada pelos indicadores norte-americanos favoráveis divulgados na véspera.
Europa
O resgate de Chipre volta a assombrar os mercados, fazendo com que as bolsas de valores da Europa registrem forte baixa às 8h22. O euro atinge a sua mínima em 4 meses. O receio é que a criação de um precedente venha a se tornar um “modelo” para novos resgates de países em dificuldades.
Na Espanha, onde foi realizado o primeiro leilão de títulos de dívida soberana desde que foram conhecidos os termos do resgate de Chipre, as taxas de juros dos títulos curtos aumentaram, enquanto que as taxas de juros dos longos caíram.
http://www.reuters.com/article/2013/03/27/us-markets-global-idUSBRE88901C20130327
EUA
As bolsas locais fecharam em forte alta ontem devido ao resultado positivo dos indicadores divulgados. Entretanto, os futuros de índices de ações registram queda moderada nessa manhã, antes da divulgação de indicadores e discursos de vários presidentes regionais do FED programados na agenda.
http://www.bloomberg.com/markets/stocks/futures/
http://www.bloomberg.com/news/2013-03-27/u-s-stock-index-futures-drop-logmein-slides-in-germany.html
Vale ressatar que os índices S&P e DJ que têm registrado recordes históricos, parecem mostrar dificuldade em romper as suas máximas recentes, indicando que o mercado pode vir a ter um ajuste para baixo, realizando lucros de maneira mais forte. Atenção, pois as incertezas no cenário internacional, com destaque para a Europa não são desprezíveis.
Brasil
O Ibovespa registrou recuperação ontem, tendo fechado com alta de 1,45%, aos 55.671 pontos. O destaque da agenda diária continua a ser a divulgação de resultados referentes ao 4TRI/12 para várias empresas – vide Panorama de mercado – agenda 27/03/2013 às 7h34 para saber os resultados programados para hoje.
Ontem, a OGX Petróleo divulgou seu resultado, tendo registrado novo prejuízo no trimestre, o qual veio dentro do esperado pelo mercado. A companhia perdeu R$ 286 milhões no 4TRI/12, e o EBITDA atingiu – R$ 343 milhões no mesmo período.
http://www.infomoney.com.br/ogxpetroleo/noticia/2710995/prejuizo-ogx-cresce-130-2012-atinge-bilhao
Com a alta do Ibovespa, o índice consegue se recuperar de uma situação muito incômoda, onde perigava potencializar perdas caso perdesse o suporte dos 54.530 pontos.
Veja o gráfico candlestick diário do índice Ibovespa a seguir.
Entretanto, o cenário internacional é de incerteza, o que não colabora com a continuidade da recuperação do Ibovespa, que apresenta sua próxima resistência na faixa dos 56.270 pontos.
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EUA: novos pedidos de hipotecas da MBA para a semana passada; vendas pendentes de residências para fevereiro; variação nos estoques de petróleo da EIA para a semana passada; discursos de Charles Evan, presidente do FED de Chicago; de Eric Rosengren, presidente do FED de Boston; de Sandra Pianalto, presidente do FED de Cleveland; de Narayana Kocherlakota, presidente do FED de Minneapolis.
Europa: clima de consumidor da Gfk para a Alemanha em março; preços de importação para a Alemanha em fevereiro; resultado em conta corrente para o Reino Unido no 4TRI/12; PIB final para o Reino Unido no 4TRI/12; investimentos finais para o Reino Unido no 4TRI/12; confiança do consumidor da Gfk para o Reino Unido em março; vendas no varejo para a Itália em janeiro.
Ásia: permissões para construção para a Nova Zelândia em fevereiro; estimativa de inflação para a Austrália em março; vendas no varejo para o Japão em fevereiro; crédito do setor privado para a Austrália em fevereiro.
Brasil: IGPM da FGV para março; índice de preços ao produtor (IPP) para fevereiro; fluxo cambial semanal.
Destaques de resultados previstos para o 4TRI/12: Banco Sofisa; BR Insurance; Brasil Pharma; Brookfield; Cemig; Coelce; General Shopping; GP Invest; IdeiasNet; JHSF; Marfrig; Qualicorp; Raia Drogasil; Redentor; Taesa; Unicasa; Valid; Viver.
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As projeções para a taxa Selic para as próximas reuniões do Copom caíram levemente ante o registrado ontem de manhã.
Veja, a seguir, como o mercado está estimando a Selic às 10h33.
Taxas Selic:
– a meta Selic esperada para a reunião do Copom de 16 e 17/04/13 é de 7,27% aa, apresentando alta de 0,02 p.p. frente à taxa Selic estimada para a reunião anterior.
– a meta Selic esperada para a reunião do Copom de 28 e 29/05/13 é de 7,44% aa, apresentando alta de 0,17 p.p. frente à taxa Selic estimada para a reunião anterior.
– a meta Selic esperada para a reunião do Copom de 9 e 10/07/13 é de 7,90% aa, apresentando alta de 0,46 p.p. frente à taxa Selic estimada para a reunião anterior.
Veja, a seguir, o gráfico das taxas meta Selic estimadas entre as reuniões programadas pelo Copom.
* Método utilizado para estimação das taxas Selic: interpolação exponencial. Diferencial entre taxa CDI e taxa Selic estimado em 0,11 p.p.
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Mercado Futuro de Taxas de Juros
Nessa manhã, as taxas de juros dos DI’s continuam a assinalar baixa moderada, com destaque para os DI’s de prazos mais longos.
Veja, a seguir, as curvas de juros spot e a termo para os DI’s curtos e longos às 10h33, assim como as variações das taxas de juros frente aos níveis estabelecidos pelos ajustes corrigidos para hoje.
Curva de DI’s curtos:
Curva de DI’s longos:
Taxas de Juros pós-fixadas
A NTN-B Principal de 15/05/2019 é negociada a 3,71% aa; levemente abaixo da taxa de 3,75% aa, registrada na manhã de ontem – conforme o web site do Tesouro Direto.
Veja, a seguir, como estão cotados todos os títulos negociados pelo Tesouro Direto esta manhã.
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Ásia
As bolsas de valores da Ásia fecharam em baixa, afetadas pela incerteza em relação ao encaminhamento da crise da dívida europeia com o eventual novo “modelo” utilizado para o resgate de Chipre.
http://www.reuters.com/finance/markets/asia
Europa
As bolsas de valores da Europa sobem moderadamente às 8h01, após terem fechado em queda no pregão de ontem. O modelo de resgate utilizado em Chipre trouxe muita incerteza ao mercado mundial, tendo afetado os mercados ao redor do mundo.
O risco de que esse seja o novo modelo de resgate para países em dificuldades na Europa teria potencial para desestabilizar os sistemas bancários dos países mais frágeis da Europa. Entretanto, essa possibilidade foi negada de imediato pelas autoridades da União Europeia.
Por outro lado, já foi criado um precedente e os investidores podem deflagrar movimentos fortes de fluxo de capitais e desestabilizar os mercados cambiais e de dívidas, caso vejam a possibilidade de o modelo vir a ser aplicado de novo.
EUA
Os futuros de índices de ações de NY apontam para leve recuperação às 8h01, frente às quedas ocorridas no pregão das bolsas ontem. Entretanto, a agenda econômica do país está carregada hoje.
Percebe-se, também, que os índices S&P e DJ mostram dificuldade em romper as suas máximas recentes, indicando que o mercado pode ter um ajuste para baixo, ao realizar lucros de maneira mais forte.
http://www.bloomberg.com/markets/stocks/futures/
http://www.reuters.com/article/2013/03/26/us-markets-stocks-idUSBRE92A07T20130326
Brasil
O Ibovespa fechou novamente em queda ontem, tendo registrado perda de 0,67%, aos 54.873 pontos. O índice confirmou o movimento de baixa dos mercados internacionais, afetado pela crise de Chipre.
O Ibovespa atingiu sua mínima desde final de julho/2012. Entretanto, conseguiu sustentar-se acima do suporte de 54.531 pontos.
Para hoje, as perspectivas são mais otimistas em face da melhora do clima nos mercados internacionais. Por outro lado, em nível interno ainda existem determinantes que podem fazer com que o índice se descole do movimento registrado no exterior.
Resistência: 55.520; 56.270; 56.845
Suporte: 54.530; 53.800; 53.000
Estão previstos vários balanços referentes ao 4TRI/12, com destaque para Estácio Part. LLX Logística; OGX Petróleo; PDG Realty; Rossi Res..
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EUA: índice de vendas em cadeias de lojas da ICSC-Goldman e da Redbook para a semana passada; encomendas de bens duráveis para fevereiro; índice de preços de residências da S&P – Case Shiller para janeiro; vendas de residências novas para fevereiro; confiança do consumidor da CB para março; índice de manufaturas do FED de Richmond para março; confiança do investidor da State Street para março.
Europa: vendas totais (varejo + atacado) da CBI para o Reino Unido em março.
Ásia: confiança do consumidor da ANZ para a Nova Zelândia em março; relatório semestral do Banco Central da Austrália (RBA).
Brasil: relatório Focus; IPC da FIPE referente à 3a. quadri/março; sondagem industrial da FGV para março; nota de política monetária e operações de crédito do BCB para fevereiro.
Destaques de resultados previstos para o 4TRI/12: CR2 Empr.; Estácio Part.; LLX Logística; Magazine Luíza; OGX Petróleo; PDG Realty; Rodobens; Rossi Res.; Tegma.
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O mercado derrubou suas projeções para a taxa Selic nas próximas reuniões do Copom, tomando como base os níveis registrados em nosso último relatório de 13/03/13.
Veja, a seguir, como o mercado está estimando a Selic às 10h51.
Taxas Selic:
– a meta Selic esperada para a reunião do Copom de 16 e 17/04/13 é de 7,27% aa, apresentando alta de 0,02 p.p. frente à taxa Selic estimada para a reunião anterior.
– a meta Selic esperada para a reunião do Copom de 28 e 29/05/13 é de 7,45% aa, apresentando alta de 0,18 p.p. frente à taxa Selic estimada para a reunião anterior.
– a meta Selic esperada para a reunião do Copom de 9 e 10/07/13 é de 7,93% aa, apresentando alta de 0,48 p.p. frente à taxa Selic estimada para a reunião anterior.
Veja, a seguir, o gráfico das taxas meta Selic estimadas entre as reuniões programadas pelo Copom.
* Método utilizado para estimação das taxas Selic: interpolação exponencial. Diferencial entre taxa CDI e taxa Selic estimado em 0,11 p.p.
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Relatório Focus
Veja, a seguir, as principais projeções do mercado para indicadores da economia brasileira.
– inflação: o IPCA projetado para 2013 caiu para 5,71% ante 5,73% da semana passada; já o IPCA de 2014 suiu para 5,60% ante 5,54% da semana passada;;
– PIB: a estimativa do PIB para 2013 caiu para +3,0% frente +3,03% da semana passada; já para 2014, a estimativa de crescimento do PIB permaneceu estável em +3,50%, conforme registrado na semana passada;
– Câmbio: a taxa de câmbio para o final de 2013 ficou estável em R$ 2,00/US$, ante a taxa projetada na semana passada. Para 2014, a taxa cambial ficou estável em R$ 2,05/US$, conforme registrado na semana passada.
– Selic: a taxa meta Selic subiu para 8,50% aa para o final de 2013, ante 8,26% da semana passada, tendo permanecido estável em 8,50% aa para 2014, conforme apurado na semana passada.
Para detalhes a respeito do relatório, acesse:
http://www4.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20130322.pdf
Mercado Futuro de Taxas de Juros
Nessa manhã, apesar do pequeno volume negociado até esse momento, as taxas de juros dos DI’s têm leve baixa nos DI’s de prazos mais longos, indicando que o certa estabilidade nas taxas de juros de prazos mais curtos.
Veja, a seguir, as curvas de juros spot e a termo para os DI’s curtos e longos às 10h51, assim como as variações das taxas de juros frente aos níveis estabelecidos pelos ajustes corrigidos para hoje.
Curva de DI’s curtos:
Curva de DI’s longos:
Taxas de Juros pós-fixadas
A NTN-B Principal de 15/05/2019 é negociada a 3,75% aa, conforme o web site do Tesouro Direto.
Veja, a seguir, como estão cotados todos os títulos negociados pelo Tesouro Direto esta manhã.
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Ásia
As bolsas de valores da Ásia fecharam predominantemente em alta nessa madrugada, em face do acordo de Chipre com a União europeia para a solução de sua crise financeira.
http://www.reuters.com/finance/markets/asia
Europa
As bolsas europeias negociam em alta nessa manhã (8h10), em decorrência do acordo para o plano de resgate de Chipre.
http://www.reuters.com/finance/markets/europe
A União Europeia deve fornecer E$ 10 bi em troca de medidas restritivas e fechamento de seu segundo maior banco (Cyprus Popular Bank), que deve causar fortes perdas a investidores não-segurados no sistema bancário do país.
http://www.bloomberg.com/news/2013-03-25/cyprus-to-chop-banking-system-to-win-aid-avoid-default.html
EUA
Os futuros de índices de ações sobem nessa manhã, depois da notícia do acordo de Chipre com seus credores.
http://www.reuters.com/article/2013/03/25/us-markets-stocks-idUSBRE92A07T20130325
http://www.bloomberg.com/markets/stocks/futures/
As bolsas de valores de NY devem ser impactadas, também, pelos indicadores de atividade e discurso de Ben Bernanke previstos na agenda de hoje.
Brasil
A bolsa de valores brasileira também deve receber algum estímulo positivo devido ao acordo de Chipre, que vinha preocupando os mercados nas últimas semanas. Entretanto, a sua situação (tomada pelo comportamento do ìndice Ibovespa) difere da situação experimentada pelas bolsas dos EUA e da Europa que, apesar da volatilidade registrada na semana passada, já retomam o caminho da alta nessa manhã.
O índice Ibovespa se encontra em um canal de baixa de curto prazo, iniciado em 08/03, após dois pregões de forte alta na bolsa paulista. O índice conseguiu se sustentar no patamar dos 55.000 pontos, menor nível atingido desde a metade de novembro de 2012.
Portanto, como se pode observar pelo gráfico candlestick diário do Ibovespa, a seguir, ele já perdeu todo o ganho obtido após o rali de alta registrado após o final do ano passado. Além disso, caso não consiga apresentar recuperação e permaneça em queda, pode vir a alavancar perdas devido à movimentos mais fortes de vendas de ações.
Conforme é sabido, o Ibovespa tem sido impactado pelo fraco desempenho das principais blue-chips do mercado, com destaque para as ações da OGX Petróleo, que juntamente com as outras empresas do grupo EBX, vêm apresentando fortes quedas ultimamente. Atenção para o comportamento de OGXP3, cujo resultado da companhia referente ao 4TRI/12 será divulgado amanhã.
Entretanto, do ponto de vista gráfico, o Ibovespa tem refletido a incerteza presente na economia local, onde a taxa de inflação tem se apresentado resistente para baixo nos últimos meses, levando o mercado (fundamentado por sinalização dada pelo Banco Central do Brasil) a acreditar no início do ciclo de alta da taxa Selic, já a partir da próxima reunião do Copom em abril.
Apesar dos recentes indicadores que atestam para a recuperação da indústria local, a iminente alta dos juros e a insuficiência recente registrada pelos investimentos necessários para dar sustentação a um crescimento econômico robusto, aliada à forte intervenção governamental na economia, vêm a prejudicar a perspectiva de desempenho das ações brasileiras.
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EUA: índice nacional de atividade do FED de Chicago para fevereiro; índice de manufaturas do FED de Dalas para março; discursos de William Dudley, presidente do FED de NY e de Ben Bernanke, presidente do FED.
Europa: aprovações de hipotecas para residências da BBA no Reino Unido em fevereiro.
Ásia: resultado da balança comercial para a Nova Zelândia em fevereiro; índice de preços de serviços CSPI para o Japão em fevereiro.
Brasil: relatório Focus; IPCS-S referente à 3a. quadri/março; sondagem do consumidor da FGV para março; nota do mercado aberto do BCB para fevereiro; resultado da balança comercial semanal.
Destaques de resultados previstos para o 4TRI/12: Aliansce; Anhanguera Educação; Copel; Direcional; Gol; Grupo Technos; Jsl; Light; Profarma.
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