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Panorama de mercado – 15/10/2012 às 8h30

15/10/2012

Agenda

EUA: vendas no varejo para setembro; índice de manufaturas Empire State do FED de NY para outubro; estoques mantidos nos negócios para agosto; discursos de William Dudley, presidente do FED de NY, de Jeffrey Lacker, presidente do FED de Richmond e de  James Bullard, presidente do FED de St. Louis.

Europa: não há indicadores de destaque

Ásia: CPI e PPI da China referentes a setembro; produção industrial revisada do Japão para agosto; ata da última reunião de política monetária do Banco Central da Austrália (RBA); variação do investimento direto estrangeiro na China para setembro (a confirmar).

Brasil: relatório Focus semanal; vencimento de opções sobre ações na BM&FBovespa referente a outubro; resultado da balança comercial semanal.

Mercados

No feriado de 12/10, as bolsas de valores da Europa fecharam em baixa moderada, enquanto as bolsas de NY encerraram o pregão em divergência, com viés negativo. Os ADR’s de empresas brasileiras negociados em NY fecharam em baixa, em sua maioria. Já as bolsas da Ásia também fecharam em divergência hoje de madrugada, com o Japão em alta e a China em baixa.

Na Europa as bolsas sobem moderadamente às 8h25, basicamente devido a anúncios de fusões e aquisições entre empresas e expectativa de desaceleração econômica menos intensa na China, por conta dos indicadores comportados de inflação e do forte aumento registrado nas exportações do país referentes a setembro divulgado durante o final de semana. Os futuros de índices de ações apresentam alta em NY no mesmo instante.

Conjuntura

Entretanto, o cenário macroeconômico continua nebuloso, sem ter apresentado efetiva perspectiva de melhora frente ao sentimento experimentado na semana passada. Vale lembrar que vários organismos internacionais como o Banco Central Europeu (BCE), e o Fundo Monetário Internacional (FMI) apresentaram reduções em suas estimativas para o crescimento econômico mundial para 2012 e 2013, com destaque para a Europa e países emergentes. Dessa forma, o mercado pode apresentar forte oscilação durante a semana.

Brasil

Já no Brasil, a bolsa de valores tem o vencimento de opções sobre ações marcado para hoje. Vale ressaltar que os ADR’s de Petrobras PN e da Vale PN negociados em NY, fecharam em baixa de 0,36% e 0,68% respectivamente no feriado de sexta-feira, 12/10.

A alta pontual dos mercados europeus e dos futuros de NY nessa manhã depende da direção dos indicadores a serem divulgados hoje nos EUA – já que na Europa não há indicadores previstos na agenda diária. O mercado europeu está fragilizado e sujeito à volatilidade. Essa semana a China irá divulgar a maior parte de seus indicadores macroecônomicos para setembro, com destaque para a produção industrial e o PIB nessa quarta-feira.

Ibovespa

Segue o gráfico candlestick diário do índice Ibovespa.

Percebe-se que o Ibovespa fechou testando a resistência do canal de baixa na quinta-feira, 11/10. Ao que tudo indica, pelo comportamento dos mercados internacionais, deve permanecer em alta no pregão de hoje. Atenção para a resistência situada nos 59.624 pontos. Caso confirme o seu rompimento, apresentará condições para buscar o patamar dos 62.500 pontos. Em caso contrário, deve permanecer em movimento lateral dentro do intervalo delimitado entre os 58.325 pontos e 59.624 pontos.

Vencimento de opções

PETR4

PETR4 mostra situação similar à do Ibovespa, onde testa a resistência do canal de baixa delineado no gráfico. Vale lembrar que haverá muita briga durante a manhã para “fazer o preço” referente ao vencimento de opções ao longo do pregão.

Posição de opções em descoberto para PETRJ22: 3,7 milhões.

Posição de opções em descoberto para PETRJ23: 9,6 milhões.

VALE5

Já VALE5, que vem se recuperando em linha com o aumento recente do preço de mercado do minério de ferro, apresentou certa “indefinição” no pregão de quinta-feira, 11/10.  Entretanto, eventual perspectiva de melhora no desempenho econômico da China pode potencializar a alta no preço da ação. Vale observar, todavia, a resistência do preço situado na faixa dos R$ 36,34/ação.

Caso rompa a resistência, pode buscar os R$ 38,00/ação. Por outro lado, se perder força. apresenta forte suporte nos R$ 34,91/ação.

Posição de opções em descoberto para VALEJ36: 4,2 milhões.

Posição de opções em descoberto para VALEJ37: 5,1 milhões.

Bons negócios!

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